【2021年4月(16ヶ月目)】つみたてNISA運用実績

2021年4月つみたてNISA運用実績

こんにちは、かーくんです。

この記事では、私の2021年4月つみたてNISA運用実績について紹介したいと思います。

毎月更新していますので、ぜひご覧ください。

先月のつみたてNISA運用実績は、下記の記事で紹介しています。

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本記事の内容

  1. 2021年4月のつみたてNISA運用実績
  2. 各保有ファンドの運用実績
  3. まとめ|5月の株式市場に向けて

では、さっそく見ていきましょう。

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2021年4月のつみたてNISA運用実績

保有ファンド成績

2021年4月のつみたてNISA運用実績は、上の図のようになりました。

つみたてNISAを16ヶ月積み立てた基準価格「535,607円」に対して、トータルリターンは、「+140,606円」となりました。

4月のつみたてNISA運用実績の合計は、「676,213円」という結果になりました。

次に、2020年10月から2021年4月までのつみたてNISA運用実績を比較したものが下の図となります。

※つみたてNISAの運用は、2019年12月から行っていますが、一部データがないため2020年10月スタートとなっています。

つみたてNISA運用実績

運用実績は、ゆっくりと右肩上がりのグラフとなっています。

2021年4月のトータルリターンは、「+140,606円」となりました。

2021年3月の評価損益が「+23.9%」に対して、2021年4月の評価損益が「+26.3%」と順調に伸びています。

コツコツと積み立てていきましょう。

各保有ファンドの運用実績

各保有ファンドの成績

次は、各保有ファンドの運用実績について紹介していきます。

保有ファンドは以下の9つとなります。

  1. ひふみプラス
  2. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  3. eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  4. たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
  5. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  6. eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  7. SMT 新興国株式インデックス・オープン
  8. ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
  9. eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

では、各保有ファンドの成績を見ていきましょう。

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ひふみプラス

ひふみプラス

2021年4月のトータルリターンは、「+6,206円」となりました。

4月の評価損益は、「+16.9%」となっており、3月の評価損益「+20.9%」に比べてかなり減っています。

最近の日本の株式市場は、不調ですね。

弱い日経が戻ってきたのか、どうか。

日経平均は、再び30,000円を試す展開となっていますが、超えられるのかどうか…..

さてさて、今後どうなるか。

楽天・全米株式インデックス・ファンド

楽天・全米株式インデックス・ファンド

2021年4月のトータルリターンは、「+44,006円」となりました。

4月の評価損益は、「+35.0%」となっており、3月の評価損益「+31.3%」よりも増えています。

4月の米国の株式市場は、3月と同様にハイパーグロース株を中心に乱高下していましたが、インデックス投資にはあまり影響がありませんでしたね。

むしろ、米国の株式市場全体では上昇していました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2021年4月のトータルリターンは、「+22,816円」となりました。

4月の評価損益は、「+30.3%」となっており、3月の評価損益「+26.7%」よりも増えています。

4月もアメリカS&P500は、高値を更新し続けていますね!

引き続き、S&P500には頑張ってほしいですね。

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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

たわらノーロード 先進国株式

2021年4月のトータルリターンは、「+7,841円」となりました。

4月の評価損益は、「+25.4%」となっており、3月の評価損益「+20.5%」よりも増えています。

こちらも、コツコツと資産を増やしてくれています。

特に、4月は評価損益の伸びが好調です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

2021年4月のトータルリターンは、「+22,476円」となりました。

4月の評価損益は、「+30.9%」となっており、3月の評価損益「+26.8%」よりも増えています。

4月のヨーロッパの株式市場も、好調でした。(珍しい…..)

そのため、先進国のインデックスファンドは、評価損益がいい感じに伸びてくれています。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

2021年4月のトータルリターンは、「+20,502円」となりました。

4月の評価損益は、「+30.9%」となっており、3月の評価損益「+27.6%」よりも増えています。

全世界の株式市場は、全体的に見て「好調」ということでしょうか。

こちらも、コツコツと積み立てていきましょう。

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SMT 新興国株式インデックス・オープン

SMT 新興国株式インデックス・オープン

2021年4月のトータルリターンは、「+4,140円」となりました。

4月の評価損益は、「+14.4%」となっており、3月の評価損益「+13.9%」よりも少しだけ増えています。

2月から新興国の株式市場は不調ですね。。。

2018年付近のように、長めの調整が続くのでしょうか。

早く上昇トレンドに転換してほしいですね。

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

ニッセイ・インデックスバランスファンド

2021年4月のトータルリターンは、「+2,981円」となりました。

4月の評価損益は、「+7.5%」となっており、3月の評価損益「+7.9%」に比べて減っています。

こちらのファンドは、日本の株式市場とも連動しているので、日経やTOPIXが弱いと、あまりよいパフォーマンスが出ませんね。

引き続き、コツコツと積み立てます。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

2021年4月のトータルリターンは、「+9,638円」となりました。

4月の評価損益は、「+16.2%」となっており、3月の評価損益「+15.0%」よりも増えています。

こちらのファンドは、いい感じに右肩上がりで増えていますね。

複利効果を活用しながら、少しずつ資産を増やしていきたいと思います。

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まとめ|5月の株式市場に向けて

この記事では、2021年4月のつみたてNISA運用実績について紹介しました。

国によって、ファンドのパフォーマンスに差がみられる結果となりました。

5月は、どうなるのか…..わかりませんね(笑)

最近の株式市場は、高値警戒感が見られます。

また、「良い決算」を出しても銘柄によっては、その後に売られている銘柄が多い気がします。

「Sell the fact」かな。

オールド銘柄はそこまで売られていませんが、ハイテク銘柄は「良い決算」でも売られていますね。

ハイテク銘柄は、「良い決算」を出しても当たり前!

オールド銘柄への期待 > ハイテク銘柄の好決算

こんな感じでしょうか。

今年に入って難しい相場が続いていますが、個別株投資にとっては辛い局面です。

ただ、インデックス投資にはあまり関係ありませんね。

愚直に積み立てを続けるだけです。

では、また5月のつみたてNISA運用実績でお会いしましょう!