【2021年11月(23ヶ月目)】つみたてNISA運用実績

202111_表題

こんにちは、かーくんです。

この記事では、2021年11月のつみたてNISA運用実績について紹介したいと思います。

毎月更新していますので、ぜひご覧ください。

2021年10月(先月)のつみたてNISA運用実績は、下記の記事で紹介しています。

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202110_つみたてNISA表題

本記事の内容は、以下となります。

  1. 2021年11月のつみたてNISA運用実績
  2. 各保有ファンドの運用実績
  3. まとめ|12月の株式市場に向けて

では、さっそく見ていきましょう。

2021年11月のつみたてNISA運用実績

2021年11月のつみたてNISA運用実績は、上の図のようになりました。

つみたてNISAを23ヶ月、積み立てた基準価格「769,731円」に対して、トータルリターンは「+199,403円」という結果です。

11月のつみたてNISA運用実績の合計は「969,134円」となりました。

全てのファンドが前月比マイナスとなっています。

日本と新興国(特に中国)の株式市場は、かなり軟調です。

以下の保有ファンド報告で細かく報告しますが、新興国のインデックスファンドは先月に比べて大暴落。。。

日本の株式市場も(今は)ダメだ。。。(笑)

次に、2021年11月までのつみたてNISA運用実績を比較したものが下の図となります。

※データが多くなってきたので、2021年5月から11月までを抜粋して記載しています。

2021_「つみたてNISA」運用

2021年10月のトータル評価損益が「+30.3%」に対して、2021年11月の評価損益は「+25.9%」と減少しています。

2021年11月の株式市場は、後半から軟調でしたね。

評価損益が大きく減っています。

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各保有ファンドの運用実績

各保有ファンドの成績

次は、各保有ファンドの運用実績について紹介していきます。

保有ファンドは以下の9つとなります。

  1. ひふみプラス
  2. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  3. eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  4. たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
  5. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  6. eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  7. SMT 新興国株式インデックス・オープン
  8. ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
  9. eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

では、各保有ファンドの成績を見ていきましょう。

ひふみプラス

202111_ひふみプラス

2021年11月のトータルリターンは、「+5,730円」となりました。

11月の評価損益は「+10.5%」となっており、前月の評価損益「+16.5%」に比べて減少しています。

先月に引き続き、評価損益が減少しています。

うーん。。。(笑)

自分で言うのもあれですが、上がらない理由が何となくわかる気がします。(笑)

日本の経済対策がいまいちパッとしないというか、誰のための経済対策??無駄なところに経費かけてない?

はぁー。。どうしよう(笑)

楽天・全米株式インデックス・ファンド

202111_楽天・全米株式インデックス・ファンド

2021年11月のトータルリターンは、「+64,937円」となりました。

11月の評価損益は「+38.2%」となっており、前月の評価損益「+42.7%」よりも減少しています。

米国の株式市場は11月後半から崩れてきたこともあり、当ファンドの評価損益も減少しています。

米国株全体的にパフォーマンスが悪い感じですね。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

202111_eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2021年11月のトータルリターンは、「+38,191円」となりました。

11月の評価損益は「+35.6%」となっており、前月の評価損益「+38.5%」よりも減少しています。

9月のときのような調整でしょうか?

もし、12月に入っても調整が続くなら、2018年12月のようなクリスマス・ショックを思い出させる感じですね。

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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>

202111_たわらノーロード 先進国株式

2021年11月のトータルリターンは、「+11,314円」となりました。

11月の評価損益は「+25.8%」となっており、前月の評価損益「+28.3%」よりも減少しています。

こちらのファンドは含み益がある程度確保できてきたので、積み立てをストップして、その資金を「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」へシフトすることを考えています。

解約するわけではありません!!(ガチホ)

ある程度ファンドを絞って資金投入した方がいいかなと思っています。

ある程度と言っても、9つのファンドに投資していた分を7くらいに絞る感じですが。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

202111_eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

2021年11月のトータルリターンは、「+33,487円」となりました。

11月の評価損益は「+34.2%」となっており、前月の評価損益「+39.2%」よりも減少しています。

9月ぶりの下落調整ですね。

愚直に積み立てるのみ!!(笑)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

202111_eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

2021年11月のトータルリターンは、「+28,331円」となりました。

11月の評価損益は「+30.4%」となっており、前月の評価損益「+35.8%」と比較して減少しています。

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SMT 新興国株式インデックス・オープン

202111_SMT 新興国株式インデックス・オープン

2021年11月のトータルリターンは、「+1,045円」となりました。

11月の評価損益は「+1.9%」となっており、前月の評価損益「+8.0%」よりも減少しています。

はい、私のポートフォリオの問題児です。

もう少しでマイ転じゃん。。。(笑)

11月はガツンと下がりましたね。

10月で持ち直したと思ったのですが、そうではなかったみたいです。

他のファンドは評価損益が安定しているのに、この新興国インデックスファンドは安定しませんね。

とりあえずガチホ。。。(泣)

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

202111_ニッセイ・インデックスバランスファンド

2021年11月のトータルリターンは、「+5,001円」となりました。

11月の評価損益は「+7.3%」となっており、前月の評価損益「+9.6%」よりも減少しています。

こちらのファンドも久しぶりにガッツリ下げましたね。

引き続き、愚直に積み立てていきます!

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

202111_eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

2021年11月のトータルリターンは、「+11,367円」となりました。

11月の評価損益は「+14.2%」となっており、前月の評価損益「+17.9%」よりも減少しています。

こちらのファンドは、毎月の変動があまり大きくないのですが、久しぶりに大きく下げています。

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まとめ|12月の株式市場に向けて

この記事では、2021年11月のつみたてNISA運用実績について紹介しました。

11月の株式市場は、世界的に軟調でした。

9月ぶりの調整と思って、愚直に積み立てるのみですね。

12月は、統計的にも上がりやすい月となっています。

ただし、今の12月1週目だけを見ると、そのような気配はなさそうですね。。。(笑)

おそらく「オミクロン株」や「テーパーリング加速」、「来年の早期利上げ観測」などが原因で、上値が重い感じですかね。

11月後半から始まった調整で、どこまで織り込まれたのか分かりませんが。。。

また12月の「つみたてNISA運用実績」でお会いしましょう!

(新興国インデックスファンドで爆損していたら、笑ってください)