今月も順調に、資産が溶けてくー。
こんにちは、かーくんです。
この記事では、2022年2月のつみたてNISA運用実績について紹介したいと思います。
毎月更新していますので、ぜひご覧ください。
2022年1月のつみたてNISA運用実績は、下記の記事で紹介しています。
ぎゃぁぁぁぁーーーーーーー。資産が溶けていく。。。あ、こんにちは、かーくんです。この記事では、2022年1月のつみたてNISA運用実績について紹介したいと思います。毎月更新していますので、ぜひご覧ください。2021年12月の[…]
本記事の内容は、以下となります。
- 2022年2月のつみたてNISA運用実績
- 各保有ファンドの運用実績
- まとめ｜3月の株式市場に向けて
では、さっそく見ていきましょう。
1月に引き続き、評価損益が減りましたー。
2022年2月のつみたてNISA運用実績
2022年2月のつみたてNISA運用実績は、上の図のようになりました。
つみたてNISAを26ヶ月、積み立てた基準価格「862,057円」に対して、トータルリターンは「+171,360円」という結果です。
2月のつみたてNISA運用実績の合計は「1,033,417円」となりました。
「ひふみプラス」のマイナス幅がさらに広がった感じです。
新興国株式インデックスの方も、リターンが21円に減少。(笑)
次に、2022年2月までのつみたてNISA運用実績を比較したものが下の図となります。
※データが多くなってきたので、2021年9月から2022年2月までを抜粋して記載しています。
2022年1月のトータル評価損益が「+23.2%」に対して、2022年2月の評価損益は「+19.9%」と減少しています。
2月の株式市場も、引き続き下落トレンドとなっています。
インフレの高止まり懸念に加えて、ロシア・ウクライナ問題も入ってきており、かなりカオスな状態となっていますね。
ちなみに、データが残っている1,2年ほど前のデータで見ると、以下の図のようになっています。
2022年2月の評価損益は、2021年2月頃の評価損益まで落ちてきています。
つまり、1年積み立てた利益を全て吐き出した感じですね。(笑)
各保有ファンドの運用実績
次は、各保有ファンドの運用実績について紹介していきます。
保有ファンドは以下の9つとなります。
- ひふみプラス
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- SMT 新興国株式インデックス・オープン
- ニッセイ・インデックスバランスファンド(４資産均等型)
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
では、各保有ファンドの成績を見ていきましょう。
ひふみプラス
2022年2月のトータルリターンは、「-1,240円」となりました。
2月の評価損益は「-2.0%」となっており、前月の評価損益「-1.0%」に比べて減少しています。
マイナス幅が広がっていますね。
ひふみプラスが一番ダメージ（マイナスが）大きいんだけど、なぜ(笑)
日本、オワタ。
楽天・全米株式インデックス・ファンド
2022年2月のトータルリターンは、「+58,534円」となりました。
2月の評価損益は「+30.8%」となっており、前月の評価損益「+34.8%」よりも減少しています。
米国株式市場の投資可能銘柄、約4,000銘柄に投資している「楽天・全米株式」でも、1月に続き下落しています。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2022年2月のトータルリターンは、「+35,203円」となりました。
2月の評価損益は「+29.0%」となっており、前月の評価損益「+33.4%」よりも減少しています。
米国の優良企業500社を集めたS&P500も、1月に続き下落しています。
厳しい状況が続いていますが、愚直に積み立てるのみです！
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
2022年2月のトータルリターンは、「+9,305円」となりました。
2月の評価損益は「+21.2%」となっており、前月の評価損益「+24.5%」よりも減少しています。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
2022年2月のトータルリターンは、「+30,758円」となりました。
2月の評価損益は「+27.8%」となっており、前月の評価損益「+31.9%」よりも減少しています。
こちらのファンドも、1月に続き下落しています。
評価損益の下落率は、S&P500と同じ程度ですかね。
このファンドは、ヨーロッパの株式市場も含んでいるので、ロシア・ウクライナ問題の影響でパフォーマンスが悪くなるかもしれませんね。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
2022年2月のトータルリターンは、「+25,849円」となりました。
2月の評価損益は「+24.5%」となっており、前月の評価損益「+28.4%」と比較して減少しています。
「アメリカの株式市場が崩れれば、世界の株式市場が崩れる」というように、オルカンも評価損益が下落トレンドとなっています。
機械的にただひたすら積み立てていきましょう！
SMT 新興国株式インデックス・オープン
2022年2月のトータルリターンは、「+21円」となりました。
2月の評価損益は「+0%」となっており、前月の評価損益「+3.0%」よりも減少しています。
に、、、にじゅう、、21円？？(笑)
ほぼ利益なし！(笑)
新興国株式のファンドにしては、耐えている方かな。
いま資源価格が高騰しているので、新興国にとっては追い風となっています。
たとえばブラジルの株式市場は、今年に入って1月と2月でプラスとなっています。
このように、新興国のプラスもあり、ある程度下落が抑えられている感じですかね。
ただ、このファンドは中国株の割合が高いので、何とも言えませんが。。。(笑)※
※このファンドにかかわらず、他の新興国ファンドも同じかな
ニッセイ・インデックスバランスファンド(４資産均等型)
2022年2月のトータルリターンは、「+3,191円」となりました。
2月の評価損益は「+4.1%」となっており、前月の評価損益「+5.6%」よりも減少しています。
このファンドは債券も組み込まれているので、株式オンリーの投資信託と比較して、下落が抑えられていますね。
助かる。(笑)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
2022年2月のトータルリターンは、「+9,739円」となりました。
2月の評価損益は「+11.1%」となっており、前月の評価損益「+13.0%」よりも減少しています。
こちらのファンドは、株式だけでなくリートや債券などに資産を分散させており、その影響もあってか下落は抑えられています。
まとめ｜3月の株式市場に向けて
この記事では、2022年2月のつみたてNISA運用実績について紹介しました。
1月に続き、2月もリターン（利益）が減っちゃいましたね。
投資というのは、上がるときもあれば下がるときもあるので、しょうがないですね！
つみたてNISAは長期目線でつみたてものなので、気にせず愚直に積み立てていきます。
ちなみに、「Fear & Greed Index」という「恐怖と貪欲の指標」があります。
投資家の心理状態を表している指標なのですが、3/4時点で以下となっています。
「かなり恐怖」となっていますね。
投資では「恐怖で買って、強欲で売る」という格言がありますが、いまの状況がそれに当てはなるのか、気になるところですね。
それでは、また3月の運用実績で！
