こんにちは、かーくんです。
この記事では、コモディティ関連のETFについて紹介したいと思います。
コモディティに関連したものとして、フードテック・アグリテックがあります。
フードテック・アグリテック銘柄について興味がある方は、以下の記事がおすすめです！
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本記事の内容は以下になります。
- コモディティETF（NYSE Arca）
- 東証上場のコモディティETF
- まとめ｜インフレ・リスクヘッジ
では、さっそく見ていきましょう。
コモディティETF（NYSE Arca）
コモディティのETFは、総合（詰合せセット）的なものから金、銀、農産物まで様々あります。
以下の7つが、この記事で紹介する銘柄（ETF）になります。
- iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト
- インベスコ DBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド
- ヴァンエック金鉱株ETF
- iシェアーズ ゴールド・トラスト
- SPDR ゴールド・シェア（商品現物型ETF）
- iシェアーズ シルバー・トラスト（商品現物型ETF）
- インベスコ DBアグリカルチャー・ファンド
他にも色々とあると思いますが、中身がほとんど変わらないと思うので、今回はこれだけの紹介にしますね。
まずは、コモディティ総合ETFの紹介からです。
この記事では、これがメインかも。(笑)
iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト
＜Ticker symbol＞
【AMEX：GSG】
＜経費率＞
0.75%
＜構成セクターの比率＞
【GSG】は、分散されたコモディティ・グループに投資するETFです。
構成セクターは以下の通りです。
注) 構成セクターの比率は、2022年2月10日時点となります。
| セクター | 構成比率(%) |
|---|---|
| エネルギー | 59.00 |
| 農業 | 18.33 |
| 工業用金属 | 11.95 |
| 家畜 | 6.41 |
| 貴金属 | 4.31 |
エネルギーがかなりの割合を占めていますね。
原油価格が上昇すれば、このETFはかなり上昇しそうですね。
逆に言うと、エネルギー銘柄が下がれば、このETFも大きく下落するということですね。
インベスコ DBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド
＜Ticker symbol＞
【AMEX：DBC】
＜経費率＞
0.88%
＜構成セクターの比率＞
【DBC】は、軽質スイート原油(WTI)、暖房油(ヒーティングオイル)、天然ガス、ブレント原油、金、銀、アルミニウム、亜鉛、グレードＡの銅、トウモロコシ、小麦、大豆及び砂糖等のセクターに投資するETFです。
注) 構成セクターの比率は、2022年2月10日時点となります。
| セクター | 構成比率(%) |
|---|---|
| エネルギー | 55.77 |
| 農業 | 22.22 |
| 卑金属 | 17.60 |
| 貴金属 | 9.29 |
| —– | —– |
こちらもエネルギーの比率が高いですね。
こちらのETFは「農業」分野への投資比率が【GSG】よりも高くなっています。
経費率は【GSG】の方が低い（安い）ですね。
次は、金に投資するETFについて紹介します。
ヴァンエック金鉱株ETF
＜Ticker symbol＞
【AMEX：GDX】
＜経費率＞
0.51%
＜組込銘柄＞
【GDX】は、NYSE Arca産金株指数（GDM）に連動することを目標に運用されているETFです。
GDMは時価総額加重平均型指数であり、金鉱業を主たる事業とする世界中の上場企業へ投資しています。
以下で、【GDX】の組込上位10銘柄について紹介します。
注) 組込銘柄は、2022年1月31日時点となります。
| 組込銘柄 | Ticker | 構成比率(%) |
|---|---|---|
| NEWMONT CORP | NEM | 17.38 |
| BARRICK GOLD CORP | GOLD | 12.14 |
| FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 9.01 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM | 6.47 |
| NEWCREST MINING LTD | NCM | 4.50 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | 4.17 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | KL | 3.54 |
| GOLD FIELDS LTD | GFI | 3.35 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | AU | 2.76 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899 | 2.66 |
組込銘柄の国別加重はカナダ(1位)、アメリカ(2位)、オーストラリア(3位)の順となっており、全体の7割を占めています。
金鉱株に「丸ごと投資」できるETFです。
金鉱株に興味はあるけど、どれがいいのかわからない方には良いかもしれませんね。
iシェアーズ ゴールド・トラスト
＜Ticker symbol＞
【AMEX：IAU】
＜経費率＞
0.25%
＜ETFについて＞
【IAU】は、金地金価格の変動に概ね連動することを目標に運用されているETFです。
金の価格に連動したETFなので、金鉱株関連（株式）に投資したい場合は、【GDX】の方が良いかもしれません。
SPDR ゴールド・シェア（商品現物型ETF）
＜Ticker symbol＞
【AMEX：GLD】
＜経費率＞
0.40%
＜ETFについて＞
【GLD】は、金地金価格の変動に概ね連動することを目標に運用されているETFです。
金の価格に連動したETFなので、金鉱株関連（株式）に投資したい場合は、【GDX】の方が良いかもしれません。
次は、銀（シルバー）に投資するETFです。
iシェアーズ シルバー・トラスト（商品現物型ETF）
＜Ticker symbol＞
【AMEX：SLV】
＜経費率＞
0.50%
＜ETFについて＞
【SLV】は、銀価格の変動に概ね連動することを目標に運用されているETFです。
こちらも、銀の価格に連動したETFなので、株式への投資とは少し違いそうですね。
最後は、農産物に投資するETFです。
インベスコ DBアグリカルチャー・ファンド
＜Ticker symbol＞
【AMEX：DBA】
＜経費率＞
0.94%
＜構成セクターの比率＞
【DBA】は、農産物の先物に投資するETFです。
こちらのETFは、株式ではなく商品先物に投資しています。
なので、農産物関連の株式に投資したい場合は、この記事の最初に紹介した「食の姿を変える「食」のIT革命｜アグリ・フードテック注目銘柄」の方が良いかもしれません。
注) 構成セクターの比率は、2022年2月10日時点となります。
| セクター | 構成比率(%) |
|---|---|
| 大豆 | 13.57 |
| コーヒー | 12.73 |
| トウモロコシ | 12.45 |
| 貴生牛 | 11.79 |
| 小麦 | 11.59 |
| ココア | 11.31 |
| 砂糖 | 10.71 |
| 豚赤身肉 | 9.14 |
| フィーダー牛 | 3.88 |
| コットン | 2.81 |
東証上場のコモディティETF
先ほどは、アメリカで取引されているコモディティETFを紹介しましたが、次は東証（国内）に上場しているコモディティETFについて紹介します。
東証上場のコモディティETFは、簡単な紹介だけにしますね。
| コード | 銘柄 |
|---|---|
| 1236 | SPDRゴールド・シェア |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信【ＮＦ金価格】 |
| 1540 | 純金上場信託（現物国内保管型）【純金上場信託】 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託（現物国内保管型）【純プラチナ上場信託】 |
| 1542 | 純銀上場信託（現物国内保管型）【純銀上場信託】 |
| 1543 | 純パラジウム上場信託（現物国内保管型） |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信【ＷＴＩ原油ＥＴＦ】 |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 |
| 1682 | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 |
| 1684 | ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託【ＷＴ天然ガス上場投】 |
| 1690 | ETFS 原油上場投資信託【ＷＴＷＴＩ原油上場投】 |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 |
意外とありましたね。(笑)
コモディティの内容も、「パラジウム」や「とうもろこし」など多岐にわたります。
まとめ｜インフレ・リスクヘッジ
この記事では、コモディティへ投資するETFについて紹介しました。
コモディティは、株式のように常に右肩上がりではありませんが、インフレが加速する場面では大活躍します。
インフレが加速する場面で株式市場が下落する中、コモディティ関連ETFおよび一部のコモディティ関連銘柄は上昇する局面があります。
まさにインフレのリスクヘッジです。
インフレ次第ではありますが、分散投資としてはありかもしれません。
コモディティETFの長期チャートを見てると、長期投資にそんな向かないかもと思ってしまいますが。(笑)
（ただし、インフレが長期にわたって続く場合なら話は別ですが。。。）
